La recherche s'effectue sur les dossiers actifs, en veille fiches d'inscription ou brouillons. Les dossiers archivés étant anonymés il n'est pas possible d'y faire de recherche.

Recherche simple : Le bouton Recherche permet la recherche sur le nom patronymique ou marital. Entrer le nom dans la zone de saisie située au dessus du bouton.

Vous pouvez rechercher sur le nom complet, ou une partie du nom. Dans les quatre exemples ci dessous la recherche ramène a minima le nom "MERCIER"

MERCIER
MER%
%RCI%
%CIER

%LL% trouve les noms qui contiennenr LL

Recherche avancée : ce bouton amène sur un écran qui lance une requête multicritères sur la base. Attention : Ne confondez pas la recherche sur Parcours 3 avec Google ! Plus vous indiquerez de renseignements plus la recherche sera précise - chaque critère étant lié à l'autre par des ET. Il est nécessaire de mettre à blanc la région, le département ou la commune.

La recherche avancée est surtout associée avec les traitements groupés. La recherche avancée permet 

• d'accéder facilement au portefeuille du conseiller
• de passer rapidement d'un dossier à l'autre
• de préparer l'envoi des SMS ou des éditions groupées

L'image ci-dessous indique comment procéder pour préparer la relance de CIVIS en veille pour un conseiller

écrit le 10/12/2010 - retour