Tant que l’utilisateur n’a pas terminé la saisie complète du dossier (via le module Nouveau dossier), celui-ci est dans un état ‘Brouillon’. Il est possible de retrouver les brouillons par le bouton Recherche.

Une fois le brouillon affiché on accède au dossier en cliquant sur le mot "Brouillon" en fin de ligne.

Les utilisateurs inexpérimentés ont tendance à cliquer sur Créer dossier et générer ainsi des doublons avec les brouillons existants

Il est possible de visualiser l'ensemble des dossiers brouillons en cliquant sur le bouton Supprimer (panneau de gauche) et en sélectionnant le type de dossier brouillon. En cochant les dossiers on peut alors supprimer les brouillons en doublon.

En dehors de la recherche, le plus simple pour afficher les brouillons consiste à utiliser l'alerte sur la page d'accueil du conseiller. A partir du chiffre affiché on accède à la liste des brouillons.

19/02/2014 - retour